Un amour de pleine lune

Willow et Tara discutent sur les chats car Tara veut en adopter un. Willow n'est pas contre et explique à Tara le déroulement d'une réunion du Scooby Gang, car Tara va y assister.

Le gang discute de ce qui se passe, c'est à dire une accalmie des activités démoniaques. Willow explique chaque terme à Tara. Anya fait une remarque, comme à son habitude, sur ce qui se dit, Giles la reprend, en colère, quand soudain Oz arrive. Tout le monde est sous le choc, particulièrement Willow. Tara baisse la tête. Oz propose à Willow une discussion le soir même, Willow accepte. Lorsqu'il part, Tara s'en va brutalement, prétextant qu'elle a un devoir.

Buffy et Riley discutent au cimetière, en patrouille. Riley lui demande pourquoi tout le monde était si mal à l'aise avec Oz. Buffy lui raconte se séparation avec Willow. Elle lui confie qu'Oz est un loup-garou. Riley est choqué car il ne pensait pas que Willow était le genre de fille qui aime le danger. Buffy se met très en colère, trouvant Riley très conformiste, se rappelant sa propre histoire avec Angel, mais sans le lui confier.

Oz et Willow discutent dans un parc, il lui demande de lever la tête, elle voit que c'est la pleine lune, folle de joie, elle le prend dans ses bras. Soudain elle s'éloigne, moins enthousiaste et hésitante. Oz lui demande de ressortir avec lui mais comprend que Willow doit réfléchir.

Des agents de l'Initiative se font attaquer par des loups-garou. L'un d'eux meurt.

Willow et Oz parlent des voyages que Oz a fait, en se rendant compte qu'ils ont discuté toute la nuit. Willow essaie de lui parler de Tara mais n'y arrive pas. Elle part se rafraîchir à la salle de bains. Pendant ce temps, Tara frappe à la porte, Oz lui ouvre, lui propose d'entrer mais elle refuse, mal à l'aise, et s'en va. Willow revient, Oz lui dit que Tara est passée.

Riley se réveille auprès de Buffy et fait des pompes pendant que Buffy se rhabille. Elle est désagréable et agressive avec elle. Il comprend que c'est à cause de ce qu'il a dit sur Willow. Buffy dit que sa théorie "démons mauvais, humains bons", ne se vérifie pas tout le temps qu'il existe par exemple des gentils vampires. Forrest entre et dit que leur équipe s'est fait blesser. Riley s'en va.

Buffy rentre dans la chambre qu'elle partage avec Buffy. Celle-ci s'y trouve. Willow lui explique que c'est compliqué avec Oz à cause de Tara. Buffy comprend qu'elles ont une relation amoureuse, se met soudain à bredouiller, Willow croit qu'elle la dégoûte, Buffy se reprend et dit que ce n'est pas ça du tout. Willow a du mal à choisir entre les deux sans faire souffrir personne.

Spike est réveillé par Adam qui lui propose de l'aider à résoudre son problème en échange qu'il résolve le sien.

Willow vient parler à Tara et lui apprend qu'il ne s'est rien passé entre Oz et elle. Willow raconte son hésitation. Elles s'enlacent, Tara dit à Willow de faire ce qu'elle pense qui est bien.

Oz croit sentir Willow mais c'est Tara. Il discutent un peu, Oz se rend compte que Tara porte le sweat de Willow et que son odeur est partout sur elle. Il se met en colère car il comprend qu'elles s'aiment. Il se transforme soudain en loup et poursuit Tara. Les hommes de l'Initiative embarquent Oz, sans que Tara ait pu protester, car ils ont l'intention de le tuer.

Spike est emballé par le plan d'Adam car en échange, il lui enlèvera sa puce.

Tara raconte à Willow ce qui est arrivé à Oz.

Elle raconte ça au gang. Buffy n'arrive pas à contacter Riley, alors ils décident de se passer de lui pour aller chercher Oz.

L'Initiative observe Oz, Riley veut le tuer tout de suite mais soudain il redevient Oz. Riley essaie de s'occuper de lui mais les hommes de l'Initiative lui font subir des examens, Riley est conduit loin parce qu'il gêne.

Le gang s'organise, Willow insiste pour aller chercher Oz. Spike arrive et propose au gang de les faire pénétrer dans l'Initiative.

Riley amène des vêtements à Oz et l'aide à s'enfuir. Il est découvert par des hommes de l'Initiative et tous les deux sont enfermés.

Le colonel traite la bande à Buffy d'anarchistes, et demande à Riley de les dénoncer.

Spike tient sa promesse en faisant entrer le gang dans l'Initiative avec l'aide d'Adam, ce qu'il ne dit pas aux autres.

Giles et Anya créent une panne de courant.

Buffy et Xander entrent, menacent le colonel, et lui ordonne de leur montrer où sont Oz et Riley, car ils ont appris qu'il était emprisonné. Buffy délivre Riley. En tenant en joue le colonel, Buffy parvient à faire libérer Oz. Ils s'en vont tous, Riley marque son départ de l'Initiative en frappant le colonel et en disant "je suis un anarchiste".

Buffy et Riley se réfugient dans l'ancien lycée. Buffy s'apprête à confier à Riley l'histoire Angel.

Willow discute avec Oz, bouleversée mais décidée à le quitter. Puis elle va voir Tara, s'excuse de ce qu'elle fait, et qu'elle va se faire pardonner tout de suite. Tara éteint une bougie, la seule source de lumière de la pièce.

Résumé par Aeris